„Super Micro Computer“ akcijos smarkiai krenta po žinių apie kontrabandos tyrimą, susijusį su vienu bendrovės valdybos nariu. Kaip praneša Volstrito šaltiniai, situacija gali netikėtai sukurti palankias sąlygas vienam dideliam dirbtinio intelekto serverių rinkos konkurentui.
Skelbiama, kad „Super Micro Computer“ akcijos juda link didžiausio vienos dienos kritimo nuo 2024 metų. Pranešimuose teigiama, jog JAV Niujorko pietinės apygardos prokuratūra pareiškė kaltinimus bendrovės vienam iš bendraįkūrėjų, vadybininkui ir rangovui – esą jie bandė gabenti „Nvidia“ lustus į Kiniją.
Pati bendrovė šioje byloje nėra įvardyta kaip atsakovė.
Paskutiniais duomenimis, „Super Micro Computer“ akcijos buvo nukritusios daugiau nei 25 proc., tuo metu „Nvidia“ akcijos traukėsi apie 1 proc.
Analitikai teigia, kad „Super Micro Computer“ problemos gali tapti proga „Dell Technologies“, kitam svarbiam dirbtinio intelekto serverių ir įrangos tiekėjui. Penktadienį „Dell Technologies“ akcijos pakilo apie 4,5 proc.
„Kas blogai „SMCI“, tas gerai „DELL“ – vien dėl rinkos dalies persiskirstymo“, – penktadienio rytą išplatintoje pastaboje nurodė „Wells Fargo“ prekybos padalinys.
„Wedbush“ analitikas Mattas Brysonas mano, kad „Dell Technologies“ yra labiausiai tikėtina alternatyva panašiems dirbtinio intelekto serveriams, todėl būtent ši bendrovė galėtų greičiausiai perimti dalį užsakymų iš „Super Micro Computer“, jei pastarosios veikla būtų sutrikdyta.
„Jei „SMCI“ veikla sutriktų, tikėtume, kad „DELL“ galėtų būti tiesioginis naudos gavėjas, nes „Dell“ tapo kitu reikšmingu dirbtinio intelekto serverių ir įrangos tiekėju dideliems ne hipermastelio DI klientams (vadinamosioms neodebesims, suvereniems subjektams, modelių kūrėjams)“, – teigė M. Brysonas.
Kontrabandos byla – naujausias iš kelių pastarųjų nesklandumų, su kuriais susidūrė „Super Micro Computer“. Tarp jų minimi vadovų pasikeitimai ir apskaitos problemos, kilusios prieš mažiau nei dvejus metus.
„Melius Research“ analitikas Benas Reitzesas teigia, kad tai gali būti iki šiol didžiausia „Dell Technologies“ nauda.
„Dar vienas tamsus debesis kaupiasi virš „Supermicro“ dėl šios antraštės apie Kiniją ir tai turėtų neproporcingai padėti „Dell“ parduodant šiuos sprendimus“, – sakė jis. „Iš JAV DI serverių perpardavėjų „Dell“ turėjo geriausius santykius su „Nvidia“ dar prieš šią naujieną – dabar jie tik dar labiau sustiprės.“
„Jefferies“ taip pat išskyrė „Dell Technologies“ stiprią poziciją po šios istorijos, o „Mizuho“ analitikas Jordanas Kleinas pažymėjo, kad „Dell“ būtų „grynasis laimėtojas“, jei rinkos dalis persiskirstytų.
M. Brysonas pridūrė, kad iš susiklosčiusios situacijos galėtų laimėti ir kiti įrangos gamintojai, siekiantys auginti dirbtinio intelekto verslą, pavyzdžiui, „Cisco“ ir „Hewlett Packard Enterprise“. Jis taip pat atkreipė dėmesį į dizaino gamintojus, tokius kaip „Pegatron“, kurie galėtų būti suinteresuoti plėsti klientų bazę.
